克拉拉盼望很久的圣诞节终于来到了.夜幕降临,圣诞树上点起了蜡烛,就象是树上结满神秘的小红果.今天,每件事情都叫孩子们高兴.最使孩子们激动的要数特尔萨亚叔叔装扮的“圣诞老人”.“圣诞老人”背着盛满玩具的大口袋,走到孩子们中间,分送圣诞礼物.孩子们就象一群小鸟,欢喜得又叫又跳.
兴奋的克拉拉脸蛋红彤彤的.她张开双臂接过一大堆礼物,呀!多可爱的胡桃夹子小人!她尖声叫起来.这个小人实在太棒了,是她的教父送给她的.其他孩子都有些嫉妒了.“给我玩玩吧!”“让我抱一抱行吗?”克拉拉的弟弟费里淘气地抢走了胡桃夹子.男孩子们都欢呼起来.他们把小人扔到半空中,象皮球一样扔来扔去.糟糕,小人摔坏了.男孩子们呼地一下逃散了.克拉拉伤心地哭了.客人们都走了,圣诞树上的蜡烛也吹灭了.克拉拉躺在床上翻来覆去怎么也睡不着.
深夜,当的一声钟响,许多丑陋的老鼠从四面八方钻了出来.克拉拉睁开眼睛,奇怪的事情发生了,圣诞树上的蜡烛竟然自己一闪一闪亮了.她赶紧跳起来,去看自己受伤的胡桃夹子小人.更奇怪的事情发生了,她的许多玩具糖果饼干都活了,他们正和老鼠展开战斗.胡桃夹子虽然受了伤,却率领着一队玩具兵勇敢地冲锋陷阵.他打倒了几只老鼠,冲到了鼠王跟前.鼠王张开长着尖牙的大嘴,猛扑上来.克拉拉紧张极了,急中生智抓起自己的皮鞋投了过去.皮鞋正好打中了鼠王的脑袋.鼠王翻翻白眼,倒在地上死了.群鼠无首,顿时四散逃走了.
克拉拉救了胡桃夹子的命,小人向她深深鞠了一躬.咦,克拉拉忽然看到胡桃夹子变成一个风度翩翩的王子.她以为自己看错了,揉揉眼睛,仔细一看.没错,王子还说起话来："谢谢你，亲爱的克拉拉。你愿意到果酱山上去游览吗?”“果酱山?"是啊,那是一个奇妙的童话王国.你不是很爱听童话故事吗?“童话王国?太好了.就去吗?”“这就去.”
克拉拉跟着王子穿过冬天的森林,来到春天的果酱山.漂亮的糖果仙子带着一群香喷喷的糖果饼干迎了出来.为了欢迎善良的克拉拉和王子,糖果仙子在喷水池前跳起了优美的舞蹈.喷泉撒出珍珠似的水珠,鲜花发出芬芳的香气.糖果仙子象一只美丽的蝴蝶,在花丛中飞来飞去.在热烈的掌声中,一群穿着长筒靴的玩具旋风似地卷了出来.嘿,他们跳的是俄罗斯特列帕克舞啊.瞧他们跳的热情奔放喜气洋洋.咖啡们也跳起来了,他们哼着摇篮曲,一群滑稽的小瓷人跳起了油墨俏皮的中国舞蹈.玩具牧童也来了,他们的舞姿真轻盈,就象踩在乡村田园的草尖上.小玛丽不由得想到了乡下的外婆家.各种糖果载歌载舞.
糖果仙子邀请克拉拉和王子加入他们欢庆队伍.他们跳啊跳啊...直到克拉拉醒来,才发现这是一个梦.
